Kontakt Modul

Kontakt kopieren

Kontakt kopieren

Möchten Sie einige Visitenkarte Ihres letzten Termins in die bestHeads Software eingeben? Das geht ganz schnell: Legen Sie einen Kontakt vollstänig an, kopieren Sie ihn und ändern Sie dann nur die persönlichen Daten – Firma, Adresse etc. bleiben gleich.

So geht’s

Kopieren Sie einen Kontakt, den Sie schon eingegeben hab, über das Kontextmenü. Anschließend ändern Sie nur die persönlichen Daten. 

Datenimport in das Kontakt Modul

Datenimport in das Kontakt Modul

Kontaktdaten, die Sie in einem anderen System gespeichert haben, können Sie über CSV oder Excel in die bestHeads Software importieren. Sie können dabei selbst auswählen, ob damit bereits angelegte Kontaktdaten nur ergänzt oder überschrieben werden sollen.

zur Umsetzung
Dokumente Kontakten zuordnen

Dokumente Kontakten zuordnen

Sie können Ihren Kontakten Dateien zuordnen. Das ist praktisch, wenn Sie auf Knopfdruck Dokumente zu einem Kunden einsehen möchten, zum Beispiel Angebote, Logos oder Bilder.

zur Umsetzung
Vorlage für den Datenimport aus Excel und CSV

Vorlage für den Datenimport aus Excel und CSV

Wenn Sie Daten aus Excel oder CSV in das Kontakt Modul laden, hilft Ihnen eine Importvorlage, Ihre Daten gleich in die richten Spalten einzutragen.

zur Umsetzung
In Plz-Feld auch Buchstaben eingeben

In Plz-Feld auch Buchstaben eingeben

Damit Sie Ihre internationalen Kontakte vollständig in das Kontakt Modul aufnehmen können, ist das Postleitzahl-Feld ein Textfeld.

So wird es gemacht:
Sie geben beim Anlegen oder Editieren eines Kontaktes in das Feld für die Postleitzahl neben Ziffern bei Bedarf einfach auch Buchstaben ein.

Können wir etwas für Sie tun?